키움증권은 하나금융지주에 대해 3분기 실적 안정성을 재확인했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 6만8000원에서 7만원으로 상향한다고 25일 밝혔다.
서영수 연구원은 "하나금융지주는 전년 동기 대비 22%, 전분기 대비 1.3% 증가한 9287억원의 지배주주 순이익을 기록했다"며 "자산 시장 변동성 확대, 환율 상승 등으로 인한 외화자산, 유가증권 평가이익 감소에도 전분기 대비 이익이 증가한 것은 매우 긍정적으로 평가할 만 하다"고 말했다.
그는 "전분기 5bp 상승이라는 이례적 마진 개선에도 3분기에는 1bp 하락으로 선방, 이익 개선의 결정적 기여를 한다"며 "캐피탈, 증권, 카드 등 비은행 부문에서 양호한 실적을 달성했지만 전분기 대비로는 카드, 증권 실적이 소폭 감소했고 캐피탈이 양호한 실적을 달성했다"고 설명했다.
서 연구원은 "실적 호조는 4분기에도 지속될 것으로 예상되지만 계절적으로 일회성 비용이 많을 것으로 예상된다"며 "이 가운데에서도 정부의 규제 강화로 대손충당금 관련 비용의 발생 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.
이어 "양호한 실적 달성에도 매력적인 밸류에이션 수준을 유지하고 있다"며 "배당성향 제고와 자사주 매입 검토 등 주주가치 제고를 위한 정책을 적극 추진할 것"이라고 덧붙였다.
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